ウォーレンバフェットのポートフォリオTOP10と特徴

ウォーレン・バフェットは、世界で最も成功した投資家の一人として知られています。彼が率いる投資会社バークシャー・ハサウェイは、多様な業種の企業を傘下に持ち、株式市場で高い評価を得ています。バフェットは、長期的な視点で優良な企業を安く買い、成長と利益を享受するという戦略で知られています。では、バフェットは現在どのような企業に投資しているのでしょうか？この記事では、バフェットの現在のポートフォリオとその特徴について解説します。

バフェットのポートフォリオの特徴
バフェットのポートフォリオの構成
まとめ

バフェットのポートフォリオの特徴

長期的な視点

バフェットは、短期的な市場の動きに惑わされず、長期的な価値創造に注目しています。彼は、自分が理解できる業界やビジネスモデルの企業に投資し、その成長や収益性を信頼しています。彼は、自分が保有する株式を「終身保有」するつもりだと言っています。

質の高い企業

バフェットは、競争優位性やブランド力が強く、安定したキャッシュフローを生み出す企業を好みます。彼は、これらの企業を「経済的城塞」と呼んでいます。彼は、これらの企業が将来も市場の変化に対応できると考えています。

割安な価格

バフェットは、企業の本来の価値（内在価値）と市場での価格（時価）の差を見極めて、割安な銘柄を探します。彼は、市場の過剰反応や不安定さを利用して、自分の評価よりも安く買える銘柄を見つけます。彼は、このような銘柄を「安全余地のある銘柄」と呼んでいます。

多様化

バフェットは、自分のポートフォリオを多様化することで、リスクを分散させています。彼は、様々な業界や地域の企業に投資しています。彼は、特にアメリカの大手企業に重点を置いていますが、最近では日本の商社や中国のテクノロジー企業にも投資しています。

バフェットのポートフォリオの構成

バフェットのポートフォリオの構成は、四半期ごとに報告されます。この報告書は、フォーム13Fと呼ばれ、1億ドルを超える資産を管理するすべての公開会社に必須です。バフェットの最新の報告書は、2023年11月14日付で、2023年9月30日時点のポートフォリオを反映しています。

以下がバフェットのポートフォリオのトップ10の表です。

	会社	株式数	割合
1	アップル	915,560,382	50.04%
2	バンクオブアメリカ	1,032,852,006	9.03%
3	アメリカン・エキスプレス	151,610,700	7.22%
4	コカ・コーラ	400,000,000	7.15%
5	シェブロン	110,248,289	5.93%
6	オクシデンタル・ペトロリアム	224,129,192	4.64%
7	クラフト・ハインツ	325,634,818	3.50%
8	ムーディーズ	24,669,778	2.49%
9	ダビタ	36,095,570	1.09%
10	HP	102,519,035	0.84%

上記の表を5位までを順番に解説します。

アップル

アップルとは、iPhoneやiPad、Macなどのデジタル家電製品やソフトウェア、オンラインサービスの開発・販売を行っています。

バフェットは、アップルの製品やサービスの品質や忠誠度、キャッシュフローの強さなどを高く評価しています。バフェットは、アップルの株式を2023年第3四半期に約9億株保有しており、その時価総額は約1.6兆ドルに達しています。

バフェットのポートフォリオ全体の約半分がアップルの株式で構成されています。

バンク・オブ・アメリカ

バンクオブアメリカとは、アメリカ合衆国の大手銀行です。

バフェットは、バンク・オブ・アメリカの財務状況や収益力、配当性向などを高く評価しています。バフェットは、バンク・オブ・アメリカの株式を2023年第3四半期に約10億株保有しており、その時価総額は約280億ドルに達しています。バフェットのポートフォリオ全体の約9%がバンク・オブ・アメリカの株式で構成されています。

アメリカン・エキスプレス

アメリカンエキスプレスとは、アメリカ合衆国の金融サービス企業で、世界中でクレジットカードや旅行関連サービスを提供しています。

バフェットは、アメリカン・エキスプレスのブランド力やネットワーク効果、収益性などを高く評価しています。バフェットは、アメリカン・エキスプレスの株式を2023年第3四半期に約1.5億株保有しており、その時価総額は約226億ドルに達しています。バフェットのポートフォリオ全体の約7%がアメリカン・エキスプレスの株式で構成されています。

コカ・コーラ

コカ・コーラとはコカ・コーラやファンタ、ジョージアなどの飲料ブランドを所有またはライセンス供与し、販売するほか、原液の製造や製品の企画開発、マーケティング活動も行っています。

バフェットは、コカ・コーラの製品の普及度やブランド力、キャッシュフローの強さなどを高く評価しています。バフェットは、コカ・コーラの株式を2023年第3四半期に約4億株保有しており、その時価総額は約224億ドルに達しています。バフェットのポートフォリオ全体の約7%がコカ・コーラの株式で構成されています。